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互联网金融公司提供的“理财顾问”职位有哪些工作要求?有怎样的晋升发展空间?机械专业的本科身可胜任?

时间:2021-04-30 10:26
本文关于互联网金融公司提供的“理财顾问”职位有哪些工作要求?有怎样的晋升发展空间?机械专业的本科身可胜任?,据亚洲金融智库2021-04-30日讯:

1、理财顾问的工作是与客户交流沟通,根据客户的情况和需求给予理财方面的指导,以及解决客户的反馈和后续事项。互联网金融公司大都是通过电话、网络与客户沟通。
2、知识方面的要求:具备经济学、金融学、保险学、投资学、会计学、财务税收等基础知识
3、证书要求:具体根据公司要求,每个公司都不同。基础的有证券、保险、银行从业证书,或者相关从业经验。
4、晋升发展空间:理财规划师(chfp)分为三个等级,分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手,同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。
5、对本身的专业没有硬性要求,但是机械与金融专业相差太大,若想找到金融方面的工作就要自主多学习金融知识,考取相关证件。毕竟公司关注的是个人能力。也可以和自己的专业相结合,比如做行业研究。


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