投资客户信息软件

1.客户信息管理软件

智赢CRM商业版，集成销售财务功能。

智能化表单生存。3D图表分析。

访问“智赢软件”点击“在线体验”可免费在线试用集成客户管理+销售管理+财务管理+库存管理，即将增加电子商务、移动商务等实用模块。 BS架构，单机，局限网，互联网均可使用。

克服传统CS软件使用局限，远程访问需借助第三方解决方案（如VPN）。 无硬件/用户数限制，企业不必新增硬件或配置相关人员。

每笔单据操作完成时，系统自动提醒相关人员进行相应处理。 集约化流程再造，智能表单处理，简单有效并可控。

提供基础包+套件的软件应用模式，更自由，更灵活。 丰富的3D报表功能。

企业分支机构与总部数据同步，职员出差在外，能上网，就能使用智赢CRM。 各时间段的经营状况综合分析。

客户详尽档案及快速查询，避免客户资料遗失。客户分布状况，掌握客户区域发展重点。

客户销售机会及跟进记录，下次跟进自动提醒，机不可失。 客户合同集中管理，合同到期提前提醒；客户费用支出情况及各项支出比例。

客户服务及受理情况，提升企业服务质量。 客户提醒功能确保客户事务管理不疏忽，避免管理死角。

客户的订单，出货，退货等单据详细记录，每笔业务均有账可查。 对客户采购进行统计及趋势分析，掌握客户采购变化及各客户采购量。

对客户利润贡献率进行分析，并进行年度趋势分析。 对客户往来账务细化分析，掌握每一客户应收/应试付款状况及实收/实付比例。

对应收/应付款单时行提前提醒或超期提醒，加速企业回拢资金。避免坏帐出现。

职员客户拥有量分析，掌握职员销售能力或销售潜能。职员销售任务分配及考核。

每位职员详细工作记录，评价职员表现，有章可循。 对每位职员进行利润贡献率分析。

对职员分工进行明确权限设置。 详细的商品销售记录 对商品销售进行分析，掌握各个时期旺销/滞销商品。

对各商品进行利润贡献率分析。 对商品存量进行分仓分析及存量上下限提醒功能，避免积压或脱销。

资金出入账明细分析。 作为“web应用软件领导者“的智赢软件与其他软件相比有何优势呢？与传统CS软件相比（1） 单机，局限网，互联网均可使用。

克服传统CS软件使用局限，远程通信需借助第三方解决方案（如VPN）。(2) 安装部署十分简单，只需将智赢软件安装在一台电脑上，其他用户直接访问此台IP即可，不用安装客户端。

传统软件不仅需要安装服务端，还得安装客户端，而且配置十分复杂，需要专业人员。（3） 对硬件的要求极低，跨平台。

传统软件对硬件的要求较高，随着应用范围的扩大，投资会连绵不绝，不能跨平台。（4） 智赢软件可与电子商务，移动商务完美结合，而传统软件先天无法实现。

（5） 智赢软件不限用户数，而传统软件会限定用户数。用户数越多，实施及管理成本就越高。

（6） 智赢软件实施时间短，见效快，傻瓜化安装，安装即用。而传统软件相对较复杂，需要做安装配置及网络集成等工作，实施周期长，见效慢。

（7） 智赢软件维护成本极低，只需维护服务端。大大降低工作量。

而传统软件不仅需要维护服务端，还需要维护客户端，工作量极太。需专人维护。

（8） 无论是分支机构或出差在外，只要能上网，就能使用，随时随地的管理。而传统软件只能应用于局域网。

与传统BS软件相比（1） 智赢软件采用先进的虚拟窗口技术，让操作变得如同桌面软件一样简单，而传统BS软件采用浏览器弹出窗口模式，不仅操作不方便，而且速度慢。（2） 智赢软件采用AJAX技术，既增加了用户体验，又提升了执行速度，速度是传统BS软件的二倍。

而传统软件因没有采用此技术，每次打开或关闭窗口时，都会刷屏一次，每次刷屏页面都得重新加载一次，严重影响速度。（3） 智赢软件特别注重对数据的处理能力，对数据进行优化，百万级的数据检索仅需0.0153秒，而传统BS面对数据量大时，往往执行速度会很慢。

与SaaS 相比（1） 灵活性： 我们知道，SAAS是租，就说明您仅有使用权而已，如果你想修改部分功能或添加其他模块，就很难实现，而企业是不断发展的，不同时期，对管理的要求也不一样。 智赢软件是独立的B/S架构新型软件，企业可以灵活配置，购买本软件，企业可以安装在单机，局域网及互联网上，企业可修改或添加其他模块，可以说是行业中最具灵活性产品之一。

（2） 性价比： 表面上，SAAS很便宜，其实不然，每月几十元/月/用户，如果企业有20用户，哪么每年的租用成本至少也在万元之上，看来综合成本不低。 智赢软件同样采用B/S结构，不需要企业添加新硬件及人员，而智赢软件的价格更是行业的价格底线，这比SaaS每年都花钱实惠多。

（3） 安全性及稳定性： SAAS最大弊端在于安全性难以保障，一方面来自于信息窃取者，在这病毒满天飞的时代，一不小心你的信息就可能被窃取；另一面来于信息的监管，如果软件提供商监管不力，出卖你的信息；第三，在风云变幻的世界，任何企业都不可必免存在生存危机，如果SAAS提供商破产或战略转移，都将对你的使用产生重大影响。 智赢软件，信息安全企业说了算，企业可以将它部署在企业内部使用，也可以部署在外部使。

2.下载那个手机交易软件

全国各地的证券公司客户都可以下载使用金太阳

国信“金太阳”手机证券获得2008年中国最佳手机证券，是国信证券自行开发的手机炒股软件，可以看行情、交易、港股、个股资讯（F10）、投资策略、财经要闻、机构策略、股票评级、基金投资、公告提示、银证转帐、申购宝、客户服务、闪电下单等功能；

“金太阳”炒股软件下载步骤：

1、发送短信注册码“ DB A13871192144”到 95536 接收免费短信注册（注：DB与A之间须有空格） （注：本条注册短信除普通短信费0.10元外，不会再产生其他任何费用）

2、收到短信后，点击 wap.guosen.cn 登陆并按相应品牌型号下载安装金太阳炒股软件 （如果无法点击，请直接在手机的浏览器输入该网址登陆，如果没有你的手机型号，可直接选择“通用下载”或尝试下载下载KJAVA键盘触摸屏板）

3、下载安装完软件后，首次登陆软件需要 输入客户自己的手机号码 验证方可正常使用金太阳手机炒股软件（下载完成后一般在手机的娱乐、JAVA、百宝箱、应用程序等中可找到金太阳的图标）

※操作※ ▲首次登陆金太阳，输入注册手机号码验证。客户在第一次登陆界面输入自己之前发过注册短信的手机号码，按确定登陆即可；费用说明：金太阳手机证券是国信证券免费提供使用，该软件本身不收取任何费用，您使用时所产生的上网流量费是由移动运营商即移动或联通收取，如果手机已经开通了GPRS包月上网功能，那么就不再需要支付任何费用。如果没有开通GPRS手机上网功能，可按照如下步骤开通，建议用户开通 5元的GPRS 套餐就可以了。

3.这个手机投资软件叫什么

你可以看看一款现在比较热的手机基金软件——数米基金宝，这个软件在appstore和电子市场上刚推出就有大量的下载。

他是专为中国基金投资者量身定制的，基金信息很全面，基金档案也很完备。基民最在意的基金净值的更新速度相当快，基金筛选功能也很强大，能挖掘出不少牛基。

此外这个小软件还提供个人专属的基金账本，可以把你买的基金录入到一起，实时跟踪资产变化情况。 以下是官方的功能介绍，供你参考。

功能特点 软件主界面是十二个图标，对应各个不同的功能模块。 自选基金：由用户个人设定的关注基金，方便持续追踪查看； 我的基金：最专业、最便捷、最实用的基金收益管理工具。

帮助用户方便地管理自己购买的基金、自动计算基金的收益情况； 财经资讯：网罗最新、最热的国内外财经资讯，覆盖全面，引领投资之路； 基金净值：提供最新、最快、最准确的每日基金净值数据查询服务，分类查看，随时了解基金涨跌情况； 净值估算：为用户提前预测基金的当日净值涨跌和实时估算走势图等信息； 分类排名：根据基金的类型进行各阶段的回报排名，分类查询，为基金投资提供参考依据； 基金筛选：提供众多的筛选条件，方便用户挑选符合个人投资习惯的基金； 大盘行情：提供国内各大指数的最新行情，包括最新指数值，实时走势，K线图； 股票追踪：提供股票和基金的交叉持股信息和季度的持有变化情况； 定投排行：提供1、2、3、5年期的定投收益排行榜，对比净值增长率，了解定投收益情况； 基金档案：展现基金的净值走势图，基金概况信息，基金经理，重仓股，招募说明书，基金公告等最全面的基金档案信息。 支持平台 首发iPhone和android版本。

支持iPhone Ios 3。0及以上，Android 1。

5及以上。