想报考金融理财师需要具备什么条件?

金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

金融理财师可以做什么

个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。加之我国中产阶层的壮大发展，理财规划师的用武之地将越来越大。理财规划师从业的方向是：1、人行、银监会、证监会、保监会等金融监管机构及其分支机构。2、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、村镇银行等银行及其分支机构。3、国开行、农发行、进出口银行等政策性银行及其分支机构。4、证券公司、信托公司、基金公司、金融控股集团及其分支机构。5、四大资产管理公司、金融租赁公司、担保公司及其分支机构。6、保险公司、保险经纪公司，社保基金管理中心及其分支机构。7、上市（拟上市）公司的证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。8、金融咨询管理公司、投资顾问公司。