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大学生可以考金融理财师?

时间:2021-05-28 05:08
本文关于大学生可以考金融理财师?,据亚洲金融智库2021-05-28日讯:

对啊,只不过是可以考最低级的那种,嗯,没什么问题的,以前的时候注册会计师可以的,但是后来。管严了。所以说,完全没问题,你好好考就行。

需要哪些证书?要当金融理财师?

“国内金融市场国际化,国际金融市场国内化”的进程加速,理财规划师人员供不应求,屡被列入人才紧缺榜首。目前,中国注册理财规划师协会已与国际两大权威机构达成协议、并与美国、加拿大、澳大利亚、英国、新加坡等国家接轨互认。凡是考取中国注册理财规划师CFP的学员可以直接申请获得国际注册财务顾问师IRFC、注册财务策划师RFP两大国际权威证书。

截止目前,我国建设银行总行、交通银行总行、及工行、农行、招行、光大银行等银行及诸多保险公司,发文承认中国注册理财规划师CFP。许多中层以上领导都来参加培训、认证。

有什么不明白你再问我吧!

首先要考过AFP,AFP考试就考基础知识,分2场,上午和下午各一场,考过以后才有资格考CFP

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块:

l 金融理财和CFP认证制度

u 金融理财的目的、内容与意义

u CFP制度的发展历程与理念

u 金融理财师的执业流程与标准

u 金融理财师的道德准则与职业操守

u 金融理财师的责任与纪律规范

l 理财基本技能

u 家庭财务报表与财务预算

u 客户价值取向与行为特性

u 理财工具:计算器与电子表格运用

l 理财环境

u 经济学基础

u 金融机构的功能与监管

u 理财与法律

l 家庭理财综合

u 居住与房产投资规划

u 信用与债务管理

u 教育金规划

u 特殊事件理财规划

l 投资规划

u 货币的时间价值与利率相关计算

u 投资组合理论与资产定价模型

u 货币市场与债券投资分析

u 股票投资分析

u 外汇与衍生性金融产品投资分析

u 效率市场假说

u 共同基金投资分析

u 投资组合资产配置实务

u 投资绩效评估与投资组合调整策略

l 风险管理与保险规划

u 风险与风险管理

u 保险基本原理

u 保险需求分析与保单规划

u 人身保险产品概念

u 财产保险产品概念

u 投资型保险产品概念

l 员工福利与退休规划

u 薪酬与员工收入

u 社会福利与薪酬扣除

u 企业福利与薪酬扣除

u 退休计划原理

l 税务筹划与遗产规划

u 所得税基础

u 个人税务筹划概述

u 遗产规划概述

l 综合理财规划案例示范与讨论

u 案例分析指导

u 案例分析

CFP课程(132学时)内容包括:“投资规划”、“个人风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产规划”和“员工福利与退休计划”四门专业课程;另外,同时加设48小时的综合案例分析课程。


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