怎样才能做金融理财师?

数学功底深厚，硕士学历（至少），有一定的经济知识，对市场发展形势有自己的见解。另外，还要懂得股市的运作模式。

怎样获得金融理财师培训合格证书

获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：
第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。
第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。
附一张考试流程图，供您参考

如何取得金融理财师培训合格证书

通过系统的培训认证。
推荐您RFP理财师培训认证。RFP是国际金融理财行业公认的最高职业资格认证。在国内，已经有建设银行、工商银行、光大银行、农业银行、中信银行、招商银行、民生银行、兴业银行等十几家国内银行和所有的外资银行都在其内部的岗位考核和培训文件中对RFP的认证资质给予了高度的认可。


课程设置：

1. 系列一：金融理财原理（Foundation of Modern Financial Planning），内容包括：现代

理财导论、家庭与企业、法律基础、员工福利基础、风险管理基础、经济学基础、金融学基础、财务管理基础、人生规划、职业规划、储蓄规划、消费规划、居住规划、教育规划、税收筹划等。

2.系列二：个人理财实务（Professional Practices of Personal Finance），内容包括：保

险理财、投资理财、银行理财、综合理财、职业素质、工作技能等。

3.系列三：公司理财实务（Professional Practices of Corporate Finance），内容包括：财务管理、筹资管理、投资管理、营运管理、理财专题、税务筹划等。



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