洛阳新闻,党建新农村建设,蔷靖潞影,杨雨婷 张书记
 
位置: 亚洲金融智库网 > 金融培训 > 正文

PPT工作内容概述?

时间:2024-06-26 01:41
本文关于PPT工作内容概述?,据亚洲金融智库2024-06-26日讯:

这要看岗位的,不同的岗位有不同的工作内容的,像p2p理财顾问的职责是:

户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

对客户进行全面的资金情况测评。

分析客户的资金状况。

找出目前的资金缺口。

制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段。


专题推荐:
打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部
·上一篇:没有了 ·下一篇:没有了
相关文章
推荐文章
最新图文


亚洲金融智库网 备案号: 滇ICP备2021006107号-276 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司

网站地图本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。