本文关于PPT工作内容概述?,据
亚洲金融智库2024-06-26日讯:
这要看岗位的,不同的岗位有不同的工作内容的,像p2p理财顾问的职责是:
户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
对客户进行全面的资金情况测评。
分析客户的资金状况。
找出目前的资金缺口。
制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段。
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